近日在编制全球物流企业排行榜方面具有丰富经验的Transport Topics发布了2021年全球空运货运代理TOP50排行榜，笔者进行了整理和分析，且将重要货运代理2017年-2021年空运货量进行了纵向比较，具体情况如下：

       1  空运代理货运集中度越来越高

       2021年前46家空运代理处理国际货邮1739.6万吨。

       2021年第一次出现年货量达到200万吨的代理，且有2家，德迅物流222万吨，敦豪供应链209.6万吨。德迅物流和敦豪供应链货量占前46家货运代理货量的24.8%。德迅物流和敦豪供应链的货量相差12.4万吨，差距不大。

       2021年德迅物流收购了亚洲物流公司爱派克斯国际物流，在亚太市场迈出了一大步，也极大地增强了其竞争力，2020年德迅物流空运货量位居全球第二位，爱派克斯位于全球第7位。

       100万吨-200万吨的货运代理3家，包括锝斯威、辛克和康捷空，货量分别为160万吨、140万吨和104.7万吨。

       2021年100万吨以上的货运代理5家，比2020年多出2家。

       50万吨以上的空运代理12家，与2020年持平；货量1311.8万吨，同比2020年增长19.5%。前12家货运代理的空运货量占前46位的75.4%。

       从空运货量来看，航空货运的资源越来越集中，极少数货代巨头掌握着更多的货运资源，且这种集中度越来越高，呈现强者更强的趋势。

       2  主要国家分布和重点货运代理

       排行榜上，总部在美国的空运货运代理11家，与2020年相比减少4家。竞争力最强的是排在第5位的康捷空和第7位的UPS供应链解决方案。康捷空2021年空运货量104.7万吨，达到2017年以来的最高水平，排名上升1位。联邦快递2021年国际空运货量26.6万吨，与2020年基本持平，位于第23位。

       日本货运代理有6家，包括排在第6位的日通国际物流，第9位的近铁国际物流，第19位的日邮物流，第21位的西铁物流，第31位的日立物流和第45位的日清株式会社。

       其中，日通国际物流发展最好，2021年空运货量达到97.2万吨，历史最高水平，排位也上升2位。

       近铁国际物流虽然排位上升，但是货量自2019半年之后，呈持续下滑态势。

       日邮物流2021年货量32.6万吨，处于2017年以来的最低水平，排位也下降2位。

       日立物流在2020排名下降13位的基础上，2021年又下降7位，已经跌落至第31位，2021年空运货量仅有14.8万吨，同比增长-33%。

       排行榜上德国空运货运代理的含金量最高，共有4家，包括第2位的敦豪供应链、第4位的辛克国际货运代理、第10位的汉宏物流和第16位的德莎国际物流。与2020年相比，变化不大。辛克2021年空运货量140万吨，达到历史最高水平。汉宏物流2021年空运货量55.3万吨，同比-5.7%。德莎国际物流36.5万吨，达到历史最高位，排名提升2位。

       总部在中国的货运代理有7家，其中，内地有5家，香港1家，台湾1家。内地的5家包括排在第11位的中外运、排在第13位的欧华物流、排在第15位的华贸物流、第34位的环世物流和第38位的泽坤。

       2021年得益于中国相对较好的防疫政策以及相对较强的生产制造能力，特别是防疫物资的出口，中国内地的货运代理均获得较好发展。

       中国代理中空运货量最多的中外运排名上升1位，从第12位上升至第11位，货量同比2020年增长了5.9%。但是从2017年至2021年的空运货量变化来看，中外运非常稳定，基本在每年53万吨左右，差的年景不太差，这两年航空货运疯涨的阶段也没有大发展。

       欧华物流，2021年空运货量48.6万吨，排位从2020年的25位跃升至第13位，前进12位，是排位提升最多的代理。欧华物流2017年的空运货量只有6万吨，2018年14.2万吨，2019年15.8万吨，2020年21.9万吨，2021年48.6万吨，年均增长69%，发展非常迅猛，尤其是2020年和2021年，充分抓住了航空货运发展的大机遇，实现了飞跃发展。

       2021年新上榜的华贸物流空运货量39.8万吨，已经排在了第15位。

       上海环世物流从2020年的第44位上升至第34位，前进10位。2021年空运货量12.9万吨，与2020年相比，实现了翻倍增长。

       Transport Topics公布的泽坤的数据每年都是10万吨，应该不准确。

       排在第12位中国香港的嘉里大通国际物流2021年空运货量52万吨，排名上升1位，至第12位。嘉里大通国际物流的货量从2017年至2021年分别为31.4万吨、40.9万吨、45.3万吨、49.4万吨和52万吨，年均增长13%。2021年顺丰控股以175.56亿港元收购了嘉里大通国际物流51.8%股权，后续顺丰的国际空运货代业务发展将大部分体现在嘉里大通国际物流的业绩上。

       3  货量大幅提升，收购持续，新进入者不断

       2021年进入新冠疫情影响的第二年。全球经济逐步从新冠肺炎疫情的冲击下走向稳步复苏，经济同比增长5.5%，全球主要经济体的经济增长都已经恢复至疫情前的水平。但是远洋海运和中欧铁路持续拥堵，中远程客机腹舱运力大幅削减，这也直接导致2021年的航空货运运价高居不下，货运运力紧张。

       近两年整体供需的变化，特别是航空货运的火爆使大部分2021年国际货运代理的空运货量与前几年相比都实现大幅增长，出现了很多收购案例，还吸引了很多新的进入者。

       德迅收购爱派克斯国际物流，顺丰收购嘉里物流，华贸物流收购佳成国际，德国Rhenus收购本土BLG物流集团（BLG Logistics Group）……这是强者扩大版图，实现更强竞争力的优质路径。

       2021年全球航运巨头马士基物流也已进入航空货运领域，全年空运货量17.4万吨，位居第28位。2022年4月马士基物流宣布成立马士基航空货运公司（Maersk Air Cargo）。据了解，马士基货航将以丹麦第二大机场比隆机场作为货运枢纽，从2022年下半年起，将在欧洲投放2架B777F和3架租用的B767货机，还计划在中美市场投放3架B767货机运力。2021年2月，法国达飞海运集团宣布成立达飞航空CMA CGM AIR CARGO。

       国内方面，2021年8月，江苏京东货运航空有限公司获筹建公示，中国南方货运航空正式获得民航中南地区管理局颁发的《航空承运人运行合格证》。2022年3月16日，华贸物流与嘉诚国际、智都投资签订合作协议，联合设立合资航空公司——嘉诚国际航空。

       4  观     点

       1、物流服务于经济，生产端和消费端的需求决定了物流存在的意义。经济发展的大环境是企业发展的大背景，社会的个体谁都不例外。

       2、不同运输方式的竞争和替代在特殊情况下非常明显，例如海运和空运、铁路和空运……

       3、中国空运代理充分抓住了这两年行业发展的机遇，货量和收入大幅增长都是体现。但是要想做到世界顶尖，进入前10名，前5名甚至前3名还有很长的路要走。要想做到顶尖，一是需要抓住顶尖客户，二是需要提供顶尖服务，这既与经济发展，产业、企业等国际化紧密相关，又与物流企业自身目标、发展方向、产品设计、解决方案等息息相关。

       4、物流行业，不管是航司、代理、还是机场，甚至是综合物流服务提供商，归根结底争取的都是客户。提供什么样的产品和服务，留住什么样的客户，各自根据各自的情况有针对性地定位和发展，不能这两年航空货运赚钱了，大家就都去买货机，都去成立货运航司，都去成为综合物流服务商，都去打造航空物流枢纽……适合自己的才是最好的，做精做实做深也是很好的。

       5、2022年2月份之后的国际航空货运已经与前两年不可同日而语，运价已经大幅下降，一度跌破疫情前水平。现阶段运价中国至美国方向，在每公斤60元左右，欧洲方向在每公斤40多元，东南亚20多元，与疫情前相差不大。这基本意味着除非再有特殊情况，航空货运持续暴涨的阶段已经过去了……