校长视点 — 民航市场的动态平衡
随着学生返校开学，历时两个月的暑运宣告结束。虽然今年的暑运承载了民航人热切的期盼，而且还有暑运期间儿童旅客恢复出行、旅游客源快速复苏等利好因素，给低迷已久的行业带来了希望，但是最终暑运的业绩却不能令人满意。
盘点2022年暑运，7～8月份国内航空公司承运的旅客运输量约为6600万人次，大约是2019年同期的55%，其中国内航线的旅客运输量不到2019年暑运的六成半。虽然相比上半年，尤其是对比疫情影响最严重的4月份，暑运市场确实有较大的起色，但是不足正常年份七成的市场规模，仍然清楚的展现了疫情对于交通运输行业的严重冲击。
认真分析今年的暑运客运市场，还是很有值得关注的特点的。首先，今年暑运的每日旅客运输量相对稳定，没有出现2021年暑运的急速下滑的情况，整体趋势和2019年的暑运非常类似，只是下降了一个数量级，约为2019年同期的六成。如图1所示。
图1：暑运期间每日旅客运输量趋势图
市场的整体趋稳，说明疫情冲击的效果正在发生改变，不再是像以前那样跌宕起伏，一旦发生全国性大范围的疫情就客流量下滑到谷底，而且持续一段较长时间。当前动态清零的政策越发精准，出行的政策限制逐步放开，即使全国各地疫情频发，也可以看到行业客流量相对稳定，旅客出行的热度不减。
第二，今年暑运，儿童旅客恢复正常出行是最大的亮点。疫情爆发后，不论是春运还是暑运，各地都严格限制学生出行，倡导非必要不离开本市，所以前两年儿童旅客的比例始终偏低，即使是暑运高峰期也只有7%左右。而随着政策的优化调整，今年暑运期间儿童旅客占比已经接近10%，甚至超过了2019年暑运的儿童旅客占比。儿童旅客、中小学生旅客、老人旅客（60岁以上）在全部旅客中的占比，单日最高超过了20%。这也说明了暑期的旅客结构已经回到正常的状态，出行市场低迷主要是受到疫情防控的制约。
第三，今年暑运期间的旅客，有极大部分是曾经乘坐过飞机的人群。如图2所见，2022年新增旅客的占比是在下降的，以前没有过出行记录的纯新增旅客，占比只有28%，这个新增旅客的比例既低于正常的年份，也低于疫情爆发后的年份。疫情对于旅客出行的影响非常的明显，暑运期间出行的旅客接近八成是民航的“熟客”。这些“熟客”中一部分是上半年曾经有过出行记录，在暑运期间也再次出行的高频次旅客，占比约为28%；另一部分是今年上半年没有出行记录，却在暑运回归，这部分旅客占比为44%，暑运期间优化了防控措施，召回了不少曾经“老客”。
图2：2022年暑运客源结构分布图
其中，最值得关注的是疫情爆发后就没有出行记录的部分旅客，在沉寂了两年之后，今年暑运又开始踏上旅途，姑且称之为“首次回归的老客”，他们的出行比例达到了18%，为行业未来的复苏带来了信心。
第四，旅游市场开始复苏，多个城市成为热门目的地。暑运期间，北上广深的客流量明显回升，其中探亲和旅游的输出客源大幅增加。在全国范围内，形成了海南、新疆、西藏、云南和内蒙、甘肃、青海等热门旅游目的地，尤其是新疆和西藏，是疫情以来首次大规模接待游客，吸引了来自全国各地的观光游客。虽然在暑运后期，不少城市爆发出疫情，但是仅仅影响了局部的市场：某地出现疫情，只会影响该区域的旅客出行，对于其他地区的旅客并不会产生影响。
第五，国内航线平均票价保持稳定，从侧面反映旅客出行需求的强劲。疫情爆发后，由于市场客源不足，票价曾经一度大幅下降，甚至出现了“白菜价”。如图3所见，2020年暑期的平均票价，同比2019年下降了接近一半。
图3：暑运国内航线平均票价
今年暑运期间，包含燃油附加费的国内航线平均票价不论环比上半年还是同比2021年均有较大幅度的提升，而且相对稳定，平均票价的波动不大。众所周知，市场存在需求的价格弹性，如果需求不足就会引发航空公司的降价促销。在客流量明显低于2019年的情况下，平均票价却接近2019年同期，说明今年的真实需求并不低，从客源结构和旅游市场的状况也可以看到这一点，对出行的制约还是来自于防疫政策。
虽然疫情还没有结束，2022年暑运的成绩单并不理想，但是我们仍然要从中看到发展和希望。一是我国各地的防疫经验愈加成熟，疫情防控政策优化升级，即使各地疫情频发，也没有出现大范围的封城，客流量不再会轻易“探底”。二是暑运期间客源结构发生改变，曾经的“老客”和儿童旅客的回归，让行业回到正常的状态。三是旅游客流此起彼伏，对于整体的旅游市场环境还是起到了提振的作用。客流量的不足仅仅是因为供需之间出现了结构性的不平衡，需求只是受到抑制，而不是需求匮乏。所以从结果看，今年暑运的民航市场已经实现了动态平衡。
一方面受到疫情的影响，局部市场时好时断，旅客流量始终无法爆发反弹。另一方面客源结构已经回到正常状态，旅客需求旺盛，票价保持稳定。在这样的情况下，可以预见四季度的市场仍然会延续当前的状态，震荡前行，既不会形成爆发式的客流反弹，也不会出现断崖式的大幅下降，客流量的波动幅度有限，票价则保持相对稳定。
客流量的趋稳，为行业的正常运行提供了基本的发展空间，可以加强从业人员的信心，避免再次出现上半年的巨额亏损状态。但是不断发生的疫情，又对市场的“回血”和生存能力带来严峻的考验，如何应对年底的淡季，运输和防疫两不误，是我们面临的难题。在这样的市场环境下，建议从三个角度出发，来寻求新的突破点。一是基于旅客需求的现实情况，采取灵活调整的运力投放策略，来加快疫情的应对速度，找到更适合的市场空间。二是提高面向旅客的信息反馈效率，为坚持出行的刚需旅客提供更加便捷的服务，以及中转等替代方案。三是在做好疫情防控的基础上，再次梳理和完善服务流程，通过开发新的产品项目，拓宽辅营和附加服务，来寻找利润增长点。
今年的暑运，对比疫情爆发后的前两年暑运，市场发生了较大的转变，虽然结果低于预期，却给我们带来了信心和希望，让我们看到了疫情对于民航客运市场的影响已经逐渐弱化，动态平衡的市场格局将会持续。我们应该坚定信心，旅客出行的需求仍然旺盛，只要耐心守候，相信疫情终将过去，我们也可以迎来行业大发展的未来。