新冠肺炎疫情正在重塑全球竞争格局，中国航空货运在抗击疫情、助力经济和社会恢复发展的过程中迎来了充满期待的2021年。2021年是“十四五”规划的开局之年，中国航空货运如何在危机中育先机，于变局中开新局，加快提升整体竞争力，全力保障国家产业链和供应链稳定，备受各方关注。

       第一部分 航空货运发展机遇良多

       1  经济和外贸增长是航空货运发展的基础

       2020年虽然受到新冠肺炎疫情的冲击，中国国内生产总值仍达到101.6万亿元，同比2019年增长了2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。据初步估算，2020年中国国内生产总值占全球国内生产总值的17.6%，比2019年提高了1.3个百分点。2020年中国进出口总值32.16万亿元人民币，同比增长1.9%。对主要贸易伙伴进出口实现增长，东盟首次成为我国第一大贸易伙伴，与我国进出口增长7%；欧、美市场有所恢复，与我国进出口分别增长5.3%和8.8%，中国超越美国成为欧盟最大的贸易伙伴。2020年底，中国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，其中，11月签署了《区域全面经济伙伴关系协定》，12月完成中欧投资协定谈判。目前正积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。

       2021年以来，制造业新出口订单的采购经理人指数全球范围内实现增长，全球工业生产有所恢复，预期2021年海外经济体对中国出口的依赖程度仍然较高。随着改革开放的深化，“一带一路”倡议的深入，自贸区战略的加快实施，跨境电商支持政策的不断出台，以及对新冠肺炎疫情的良好管控，2021年中国整体经济将继续保持稳定增长。世界银行发布的最新《全球经济展望》预计， 2021年全球经济将增长4%或更低，但中国的经济增速有望达到7.9%。整体经济和对外贸易的持续向好为中国航空货运行业的稳定发展提供了根本保证，同时也需要航空货运行业提高竞争力，特别是中远程货邮运输能力，更好地服务经济发展。

       2  生产和消费需求提升是货运发展的保障

       中国是一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国。近年来，中国这个 “世界工厂”也在不断升级，逐步由提供代工，生产零配件及中低端消费品提升到持续开拓创新，生产与研发并重，建立品牌，提升服务，开启全球化之路。目前我国已经在智能手机、无人机、人工智能、5G、安防监控、计算机、机械制造等关键领域占有一席之地，华为、大疆、小米等品牌早已走出国门，用户遍布全球。2020年受疫情影响，海外许多工厂处于半停产状态，海外消费者对“中国制造”的需求上升。海关数据显示，2020年中国出口笔记本电脑等“宅经济”产品2.51万亿元，同比增长8.5%。国家实体经济和制造业的发展为航空货运的行稳致远奠定了基础。

       国内巨大的消费市场也是中国航空货运发展的有力推动因素。随着收入水平的提高，中国居民期待拥有更多、更好的商品和服务选择。蓬勃发展的电商市场正好顺应了增长的消费需求，据商务部公布数据，2020年前三季度全国网络零售额超过8万亿元，同比增长9.7%；实物商品网上零售额6.6万亿元，同比增长15.3%。对电商市场起支撑作用的快递行业发展更快。2020年，全国快递服务企业业务量完成833.6亿件，同比增长31.2%。2021年前38天，我国快递业务量已完成100亿件。作为时效相对较高的运输方式，航空货运在满足国内生产和消费需求方面优势明显。

       不管是生鲜食品、温控药品，还是各类疫苗，冷链货物本身价值高，对运输时效性、存储可靠性要求严苛，属于航空偏好型货类。随着新冠疫苗的大力推广，货代、航空公司、货站、卡车公司等航空货运供应链的每个环节，都要从设施设备、保障流程、专业人员等多方面做好充分准备。国际物流巨头敦豪与麦肯锡公司联合发布的白皮书显示，全球范围内的新冠疫苗需求将超过100亿剂，需要约1.5万架次波音B747货机运输。

       3  支持政策不断出台是货运发展的动力

       2020年航空货运在确保产业链和供应链通畅方面的重要性得到充分体现，如何提升中国航空货运能力也成为热点话题。2020年3月份开始民航局先后出台《关于疫情防控期间国际航空货运建立审批“绿色通道”的通知》、《关于精准做好国际航空货运机组人员疫情防控工作的通知》、《对民航运输企业在疫情防控期间稳定和提升国际货运能力实施资金支持政策》等文件，不但实现了货运航班的有效疫情防控，更确保了空运渠道货物的流通顺畅，助力了全球多国疫情防控和复工复产。

       为了全面提升航空货运能力，2020年8月发改委和民航局联合发布了《关于促进航空货运设施发展的意见》，意见提出要改变“重客轻货”思想，提升航空货运设施使用效能，鼓励航空货运企业与快递物流企业打破所有制限制，加快培育具有国际竞争力的大型快递物流企业及创新融资模式等，为航空货运的发展方向和发展路径提供了政策指导。同时，民航局出台了《关于进一步优化货运航线航班管理政策的通知》和《货邮飞行航班时刻配置政策》，力争逐步解决货运航班时刻难的问题，还提出三举措提高航空物流“最后一公里”效率，从多方面多维度推动货运发展稳步向前。

       2021年，全力确保出台的各项政策高质量的落实，切实解决目前存在的货运运力少、国际运输能力弱、专业保障设施欠缺、货运航班时刻不够、信息化建设落后、与制造业融合有待加强等不足和短板，需要全行业共同推动。

       第二部分 航空货运发展挑战重重

       1  新冠肺炎疫情对全球民航业造成冲击

       新冠肺炎疫情对全球经济、国际贸易以及民用航空业造成了巨大冲击。世界银行预计2020年全球经济萎缩4.4%。联合国贸发会议报告指出，2020年全球货物贸易额同比下降5.6%，这是自2008年金融危机以来货物贸易的最大降幅。根据国际机场协会公布数据，2020年，全球机场的总收入蒸发了1118亿美元，同比2019年下降了65%。国际航空运输协会测算，2020年世界航空公司的净收入减少了1185亿美元，同比下降了66.3%。

       虽然与航空客运相比，航空货运恢复相对较快，但是制造业，特别是需要航空运输的各类货物增长速度势必会受到疫情影响。客机的大面积停航直接导致货运运力减少，货机一机难求，航空运价居高不下，这又影响了全球以及中国产业链和供应链。根据国际航空运输协会公布数据，2020年全球航空货运需求同比2019年下降10.6%，全球货运运力同比下降了23.3%，是需求降幅的两倍多。

       疫情也将促使全球产业格局重构。疫情中，中国制造业重启速度快速、供应及时稳定、技术相对成熟等优势凸显。疫情期间，全世界的飞机都来中国运输口罩、防护服、呼吸机等防疫物资及电子产品及配件、机械设备、医疗器械等生产物资，同时将全球优质商品运来中国满足人民群众日益增长的生活需要。

       2  其他交通方式的竞争加剧

       与航空货运相比，陆路货物运输的优势特别明显。2019年，国家公路里程达到501.25万公里，公路货运量为343.5亿吨，约占全国货运量的72.8%。随着基础设施的不断完善，公路在国内快件、短距离运输等方面占据主导地位。公路的优势，一是价格低廉，二是能解决首公里和末公里运输问题，航空货运对其依赖性极强。

       2020年12月，我国成功研制的时速350公里高速货运动车组下线。该动车组动力配置4动4拖8辆编组，载重不少于110吨，载货容积不少于800立方米，用于满足600公里至1500公里货物运输需求。与航空货运相比，环境因素影响小，成本低，载重高，容积大，时效快，如果大范围投用，将对航空货运的国内运输造成很大影响。此外，中欧铁路与航空货运在中国至中亚、俄罗斯、中东欧、西欧等中远程货物运输上竞争激烈。

       2020年是航空货运和海运物流最疯狂的一年，运力短缺、舱位爆满、运价疯涨。与空运相比，海运价格低，运输量大，货类限制少，在跨境电商保税备货、海外仓等方面优势突出。2020年疫情导致的运力紧张催生了更多结合海运和空运优势的海空联运货运产品。

       各种交通运输方式的货物联运在不断深化，但是竞争也是愈演愈烈。此外，全球产业链的重构、中美贸易关系、英国脱欧、贸易保护主义等因素都使航空货运的发展存在不确定性。此外，中国航空货运存在的问题累积已久，货运能力的提升也非一时之功，因此，保持客观、冷静的审视态度，用长期发展的眼光，锲而不舍地推动货运发展才是关键。

       第三部分 中国航空货运将行稳向好

       1  航空货运整体发展稳定向好

       2020年在与新冠肺炎疫情的斗争中，中国航空货运担当作为，勇于创新，在客机腹舱大面积停航的情况下，货邮运输量仍达到了676.6万吨，相当于2019年的89.8%。2021年随着国内对新冠疫情的良好管控，新冠疫苗的不断推广，经济内循环的加速推动，国内客运航班同比2020年会呈稳步上升的趋势，对应的腹舱运输货量也会上涨。国内全货机供不应求的状态会在2021年一直持续。

       国际方面，2021年区域全面经济伙伴关系协定和中欧投资协定的落地实施将进一步促进中国与东北亚、东南亚以及欧洲各国的贸易往来，助推中国制造企业和跨境电商企业拓展新兴市场，助力中国航企深度挖掘这些区域的货运市场潜力。2021年初欧美主要港口货物堆积、船舶延误，大批货物转向时效更高的空运。由于各国在疫情防控的认识和措施方面差异较大，国际客机腹舱运力会恢复较慢，中远程货机运力仍然炙手可热，长途客改货飞机也存在较大需求。

       新冠肺炎疫情催生货运包机成为常态。电子商务大趋势和供应链区域化正在改变需求周期和运输路线。在疫情的冲击下，快速的补给、快速的交货时间和分布式的物流中心网络意味着，原来连接主要航空枢纽的客机腹舱不再是高效的运输路径，飞往次枢纽的货运包机航班由于可掌控而变得越来越普遍。货运包机航班的不断增加将进一步推动中国航空货运的快速恢复和持续发展。

       2  货运企业竞争力持续提升

       2020年，在新冠肺炎疫情的影响下，中国航空货运企业变革和发展的速度明显加快。三大航货运板块混合所有制改革全力推进，民营物流企业加速向综合物流服务提供商转变。2021年，为了更好地服务于“中国品牌”和“中国制造”，中国航空货运企业将加速变革和转型，切实提高核心竞争力。

       三大航旗下物流企业通过混合所有制改革，由提供运力的货运公司向提供一体化的供应链服务商转型。与国内民营航企相比，三大航旗下物流企业在中远程国际运输方面优势明显，主要表现在货机机队以远程货机为主，航线网络遍布全球，全货机加腹舱的运力资源丰富等。避免同质化竞争，加快货机引进速度，提升供应链服务能力，是要着重推进的内容。

       2021年伊始，民营货运企业已经动作频频。2月9日顺丰控股发布公告宣布，将收购嘉里物流51.8%的股份，同时拟通过非公开发行A股募集220亿元资金用于升级陆运网络、建设空运网络、开展供应链业务等。这将进一步扩大顺丰集团国际物流业务范围，提升其综合物流解决方案能力。2月16日，京东物流披露招股书，拟在港交所上市。近年来京东物流在服务京东零售的基础上，持续提升一体化供应链服务，在航空货运领域更是举措不断。2021年京东物流的上市将加快其在航空货运枢纽建设、货机引进等方面的布局。

       随着2020年航空货运的火爆，资本市场开始关注航空货运，更多的航空企业开始重视货运业务，甚至考虑引进货机，运营货运航班。随着航空货运行业的参与主体越来越多，市场竞争会更激烈，发展机遇也会更多，这将有力助推整个行业的快速发展。

       3  货运枢纽建设正如火如荼

       2020年多地政府和机场进一步加大对航空货运的重视力度，提升设施设备，完善保障流程，提高服务水平，创新货运产品。面对货量激增，货站爆仓的罕见局面，很多机场反应迅速，应对得当，既保障了防疫物资和生产物资的快进快出，也提高了机场的整体货邮吞吐量和货运业务收入。受疫情的不同影响，2020年机场货邮吞吐量增长呈两级分化现象。货运航班量占比较大的机场充分发挥全货机保障优势，货量增长快速，多个机场出现了两位数增长。而主要依赖客机腹舱，特别是国际客运航班腹舱运输货邮的机场，货邮吞吐量下降明显。剔除补贴因素，货邮吞吐量和货运收入与其它机场拉开较大差距，成为区域内综合性货运枢纽，这是很多机场追求的目标。目标的实现需要时间的检验，疫情的考验，更要在机场群的整体发展定位中得以实现。2021年，各机场对综合性航空货运枢纽的争夺将更加激烈。

       2020年我国第一个以货运功能为主的机场—鄂州机场建设如火如荼。2021年2月9日，鄂州市临空经济区管委会与深圳顺丰泰森控股签订顺丰国际分拨、全球维修、跨境电商三大中心项目框架协议。根据规划，2021年底鄂州花湖机场将投入使用。与传统的客货兼营机场不同，鄂州花湖机场的设施设备、操作流程、多式联运、人员安排等完全以货运为主。顺丰集团高度重视的大数据、物联网、人工智能、无人机、无人驾驶等科技手段将对其航空货运及综合物流赋能，“轮辐式”运作模式将极大优化其网络结构，大幅提升运行效率。航空货运对当地人口就业、产业引进和临空经济的拉动作用，对整个区域发展的促进作用将得到充分体现。待鄂州花湖机场投入运营后，中国将形成专业性航空货运枢纽和综合性航空货运枢纽竞合交织的新格局。