暑运是民航业全年最为重要的生产旺季，也是航空公司实现全年盈利的关键时段。民航市场在上半年经历了上海及其他多地较长时间的疫情冲击，积压的需求以及暑运本身的出行需求都在7月开始的暑期得以释放。全国多个热门旅游城市出现了旅游资源和服务设施供不应求的火热现象。此形势下，航司和机场积极投入运力和保障服务，暑运民航市场加快复苏进程。但在暑期尚未结束之时，多个旅游城市再次出现疫情，增长趋势暂停，多个机场的运输量骤降。疫情的波动影响仍旧是民航复苏进程中的重要影响，疫情影响在暑运旺季的体现更加明显。

       总体概况

       客运航班量与运力投入

       2022年国内航司运行客运航班600220班次，日均航班9681班次，环比6月月均增长了38.2%，暑期明显拉动了民航出行需求。22年暑运客运航班量同比21年下降3.06%，相比20年下降14.02%，恢复至疫情前19年同期的69.14%。回顾过去四年的暑运整体情况，国内航司日均客运航班量逐年下降。21年暑运受国内疫情影响在8月份提前结束，22年暑运末期同样受到多地疫情影响。22年日均航班与21年基本一致。

       国内客运航班日均9643班次，国际地区客运航班日均38班次。国内日均环比6月增长38.21%，同比增长下降2.56%，恢复至19年同期的八成不到。国际地区航班环比6月增长38.86%，同比下降57.72%，只有19年同期的2%左右。受疫情管控政策影响，国际地区出行仍旧处于低谷，暑运期间虽然环比有一定增长，但同比依旧下降。

       国内航司暑运期间日均投入运力1696432座，环比6月增长了46.95%，同比21年下降4.83%，恢复至19年的67.62%。国内航司为迎接暑运也加大了运力投入，其中国内运力投入环比增长了39.76%，运力与21年基本一致，是19年的77.19%左右。国际地区因市场未有恢复趋势，运力投入始终保持在较低位置，环比6月增长32.38%，同比下降58.77%，只有19年的3%左右。

       运送旅客人次

       2022年暑运国内航司运送旅客6193万人次，日均运送旅客约100万人次，环比6月增长46.95%，同比21年暑运小幅下降8.65%，是19年暑运日均旅客的55.23%。旅客人次的恢复程度低于航班班次的恢复，出行需求虽然环比增长迅猛，但相比疫情前仍有较大的差距。

       国内航班日均运送旅客993151人次，国际地区航班日均运送旅客5664人次。国内日均环比6月增长47.03%，同比下降8.57%，恢复至19年同期的63.53%左右。国际地区航班环比6月增长34.95%，同比下降19.89%，只有19年同期的2%左右。国内旅客人次的恢复也低于国内航班班次的恢复。国内出行需求在上半年的长期压抑后在暑期有一定释放，但出行意愿和需求仍旧还处在疫情影响之下。

       每日运行情况

       2022年暑运，国内航司每日运行客运航班班次如下图所示。2022年的每日航班在7月前半月与20年较为接近，都明显低于21年和19年。7月后半月又开始低于20年同期，处于近四年的最低位置。从7月末开始反超21年（21年7月末受到疫情影响暑运提前结束）。22年暑运前期每日航班班次较为稳定，都在1万班次左右。8月后半月受到部分旅游城市疫情影响出行了下降趋势。8月末开始，22年客运航班再次低于21年，成为近四年最低值。最近四年的暑运中，22年的暑运相比之下恢复程度相对较低，受到疫情波动影响较大，市场仍显疲软。在疫情近三年影响之下，旅客对于暑期出行的态度偏于保守。加之各地疫情仍有反复，管控政策也限制了出行需求的进一步释放。

       典型机场与航线

       典型机场

成都双流/天府

       成都双流和天府机场22年暑运初期，起降架次和旅客吞吐量表现较好，超过了19年同期水平。7月中下旬开始受成都疫情影响，起降架次和旅客吞吐量都有一定下降，起降和旅客量回落至19年的八成、六成左右。8月开始随着疫情的有效控制，起降和旅客量重新回升，起降架次与19年水平接近，旅客吞吐量恢复至八成左右。但8月末成都再遇疫情，起降架次和旅客吞吐量快速下降，已经跌至19年同期的五成左右。

       成都两场22年暑运日均起降971架次，同比增长23.13%，是19年暑运日均的97.5%，旅客吞吐量日均112563人次，同比增长7.19%，是19年暑运的75.58%。前期表现高于19年水平，中间受到疫情影响但恢复较为迅速。末期再次受疫情影响迅速跌至19年五成左右。成都两场暑运受疫情波动影响较大。

昆明长水

       昆明长水机场22年暑运日均起降789架次，同比增长8.29%，是19年暑运日均的78.32%。旅客吞吐量日均91156人次，同比增长14.11%，是19年暑运的70.94%。昆明机场22年暑运开始后起降和旅客吞吐量平稳增长，至暑运末期有小幅回调，总体表现平稳良好，恢复至19年七成左右。

拉萨贡嘎

       拉萨贡嘎机场22年暑运（截止8月10日）日均起降145架次，同比增长9.74%，是19年暑运的122%，旅客吞吐量日均14027人次，同比下降5.3%，是19年暑运的110%。8月10日之后，受拉萨当地疫情影响，起降和旅客吞吐量骤降。拉萨贡嘎22年暑运，本地疫情前表现突出，起降和旅客吞吐均已明显超过19年同期水平，相比19年增幅分别达到22%和9.75%。

三亚凤凰

       三亚凤凰机场22年暑运（截止8月5日）日均起降339架次，同比增长6.79%，是19年暑运的108%。旅客吞吐量日均44018人次，同比下降6.97%，是19年暑运的99%。8月5日之后，受三亚当地疫情影响，起降和旅客吞吐量骤降。在15日后因返程客流有小幅回升但仍处于低位。三亚凤凰22年暑运，本地疫情前表现较好，起降小幅超越19年同期水平，旅客吞吐量接近19年水平。

乌鲁木齐地窝堡

       乌鲁木齐地窝堡机场22年暑运（截止8月8日）日均起降494架次，同比增长5.88%，是19年暑运的88%。旅客吞吐量日均548587人次，同比下降2.1%，是19年暑运的83%。8月8日之后，受新疆当地疫情影响，起降和旅客吞吐量骤降。乌鲁木齐地窝堡22年暑运，本地疫情前表现良好，起降和旅客吞吐量都恢复至19年的八成左右。

       典型航线

       2022年暑运期间国内航司运输旅客人次最多的10条航线如下图所示。广州白云-杭州萧山航线运送旅客546158人次，往返航班3318架次，是暑运期间运送旅客最多，往返航班最频繁的航线。广州白云、杭州萧山各有四条航线出现TOP10中，是出现最多的机场。其他涉及机场包括，北京首都、上海虹桥、西安咸阳、重庆江北、昆明长水、深圳宝安。

       TOP10航线中，上海虹桥-深圳宝安、广州白云-重庆江北、广州白云-上海虹桥、北京首都-上海虹桥的旅客量同比21年暑运均同比下降，上海虹桥的三条航线同比下降较为明显，均在39%以上，受到了上半年上海疫情的影响。其他六条航线均不同程度的同比增长。

       杭州萧山相关的四条航线均达到或超过了19年暑运水平，其中杭州萧山-昆明长水相比19年旅客增长了29%，增长最多。其他六条航线均在19年暑运水平之下，广州白云-上海虹桥旅客量只有19年暑运的30%。

       19年暑运运送旅客人次排名第一的北京首都-上海虹桥运送旅客达到1077642人次，是22年排名第一的广州白云-杭州萧山的近两倍。19年TOP10中只有北京首都-上海虹桥、广州白云-上海虹桥、上海虹桥-深圳宝安还在22年TOP10中，但排名也有较大变化。

       22年TOP10整体水平与19年有较大差距，TOP10航线也发生变化，杭州萧山相关的四条航线进入前十。19年TOP10中的地区航线香港-上海浦东和香港-北京首都都未出现在22年TOP10中。

       航司运营表现

       暑运期间，国内航司积极投入运力，以国航、东航、南航、海航、春秋、吉祥为例。统计各航司在7月的座公里投入情况。六家航司座公里投入环比增长都在38%以上，吉祥的环比增长更达到110%，为暑运做好充分准备。

       虽然环比提升明显，但相比19年同期仍是下降。春秋恢复程度最高，恢复至19年的92%，其次是吉祥恢复至75%。三大航和海航受国际市场的影响更大，恢复程度在43%-65%之间。

        六家航司7月的客座率除春秋外，环比均有一定增长，但客座率提升都在5%以内。客座率相比21年和19年都是明显下降，客座率最高的春秋也从21年和19年的91%下滑至79%。暑运期间客座率有所提升，但提升有限，并且相比21年同期明显下降，相比19年的差距则更大。

       小结

       2022年民航暑运在火热的旅游出行中开始，在多地疫情影响之下结束。国内航司的航班量和运力投入均恢复至19年的七成左右，运送旅客量恢复至六成不到。主要航司的客座率相比19年仍有较大差距。从各项数据的环比看，暑期确实拉动了需求，带来更好的客流量，航司的运力投入准备也较为充分。但相比疫情前的19年，22年的暑运整体水平仍旧有一定差距。