引言：十三五以来，我国国民经济发展进入新常态，2020年国内生产总值超越100万亿元大关，作为全球第二大经济体，发展成就令世界瞩目。但是受全球经济持续低迷，中美贸易摩擦加剧，特别是，叠加新冠疫情全球大流行的不利因素影响，面对复杂多变的国际国内环境，我国经济下行压力明显加大。2020年是我国全面建成小康社会和十三五规划的收官之年，也是极其不平凡的一年。2020年初，一场突如其来的新冠疫情，对民航业带来沉重打击，民航维修业概莫能外。在这个特殊的时间节点上，回顾五年来行业发展历程，分析探讨未来的发展之路，具有较为重要的现实意义。

　　一、十三五规划要求

　　2016年12月，中国民用航空局发布了《中国民用航空发展第十三个五年规划》（下称“十三五规划”），明确了未来五年全行业发展的主要工作及思路，为我国民航业的持续健康发展指明了方向。该规划重点提出了五大发展任务：确保航空持续安全，构建国家综合机场体系，全面提升航空服务能力，提升空管保障服务水平，改革创新推动转型发展。十三五规划对促进中国民航稳健发展发挥着重要的纲领性作用。

　　在航空产业链中，机务维修是保障飞行安全的基石，是航空保障服务能力体系的重要组成部分，为确保飞行安全，提升航空服务水平，发挥着重要的基础性作用。从民航局十三五规划的目标要求来看，维修产业在平均延误时间、航班正常率、保障起降架次、运输飞行百万小时重大及以上事故率等具体指标方面发挥着直接的保障性作用。

　　二、行业发展回顾

　　民航运输业是国民经济发展的晴雨表。新冠疫情来临之前，受经济下行压力的持续放大，产业传导效应的影响，过去五年里，全行业在运输总周转量，货邮运输量，旅客运输量等方面，表现出年度增幅持续萎缩的迹象，但是，我国社会经济基本面稳定，新常态下，经济发展的韧性足，回旋余地大，发展质量和速度仍然走在世界前列。2016至2019年期间，我国民航运输总周转量、民航旅客运输量、民航旅客周转量的年均复合增长率分别达到8.7%，8.6%，10.0%。中国民航仍然保持着较快的增长水平。十三五期间，民航维修业随着民航运输业的快速发展取得了长足进步，行业规模不断扩大。飞机维修具有集中度高的产业特点，以国东南海四大航为母公司的机务维修板块，成为我国民航维修业的主力军。以四大航所属机务企业①的发展情况看，2016年总营业收入234.8亿元人民币，2019年总营业收入达341亿元人民币，年均复合增长率达9.8%，取得了较快增长。受新冠疫情影响，从2020年前三季度的情况看，各主要MRO企业在营收和利润两个方面都出现断崖式的下跌，全行业亏损的局面几乎已成定局。黑天鹅事件为行业发展增加了诸多不确定性。

　　①注：引用数据均来自上市公司年报。

　　单位：小时/日

　　注：数据来自民航行业发展统计公报

　　三、十三五期间，我国民航维修业发展主要表现在以下几个方面：

　　1、维修资源整合

　　十三五期间，我国首家中外合资成立的民航维修企业--北京飞机维修工程有限公司（Ameco），通过股权重组，与国航技术分公司（ACT）合并组建新的Ameco。新公司以北京为总部，在成都、重庆、杭州、天津、呼和浩特、上海、武汉、贵阳、广州、温州等地设立分公司，在国内外拥有200多个维修站点，提供机队包修服务，以及航线维护、飞机大修和喷漆、反推和进气道大修、发动机大修、APU大修、附件大修、起落架大修、公务机改装和维修、工程和资产技术服务、教育和培训、计量检测等方面的综合服务，几乎满足目前市场上全部干线运营机型各个维修级别的停场维修需求，其维修产品谱系更加丰富，逐步成为我国综合能力一流的飞机维修企业，这家拥有六十多年发展历史（自前身101厂算起）的老牌企业焕发出新的活力。

　　2、大兴国际机场机务建设

　　2019年09月，北京大兴国际机场正式投入使用，开启了我国民航发展的新纪元。十三五期间，东航确立“北京上海”双枢纽战略，作为主基地航空公司，东航在大兴国际机场完成了机务维修区一期工程建设，建成总建筑面积2.8万平方米的单体维修机库，拥有2个宽体机或3个窄体机机位，保障机型覆盖波音、空客全部主流机型，保障能力达到日接送航班300班以上。与此同时，南航在大兴国际机场建成了亚洲跨度最大的单体机库，跨度达405米，维修大厅高40米，可同时容纳2架空客A380、3架波音B777及3架窄体机，或同时容纳12架空客A320系列窄体客机，预计到2025年，北京大兴国际机场投入飞机超过200架，日起降航班超过900班次。大兴机场的机务建设将为世界级国际枢纽机场的安全运行提供坚实的保障基础。

　　3、“多证合一”维修许可证

　　2019年05月，民航局向北京飞机维修工程有限公司颁发首张“多证合一”维修许可证。这是我国民航维修业管理和监管方式上的重大变革，破解了维修企业跨地区管理的关键难题，对维修企业实现统一管理、优化布局、资源共享、提升效率、降低成本，促进维修行业高质量发展具有重要的推动作用，成为行业监管创新的标志性事件。08月，东航技术公司获得“十证合一”维修许可证，东航成为首家获批大兴国际机场航线维修能力许可的航空公司。

　　4、航材共享平台

　　十三五期间，中国航空器材有限责任公司暨航材共享平台公司在北京正式成立，航材平台公司是在原中国航空器材进出口有限责任公司基础上，由南航集团、中航集团、东航集团、中国航材及中国国新共同改组设立。航材共享平台的搭建，有利于通过专业化管理提高航材保障效率，有利于整合资源，增强我国对飞机及备件厂商的议价能力，提升中国民航市场地位与话语权，保障我国民航事业健康发展。2019年，中国航材通用航空器材共享平台成立，实现资源共享，加大保障力度，构建航材互援体系，为通用航空企业提供高质高效的航材支援解决方案。

　　5、飞机拆解业务

　　2019年，中国民用航空局向中龙欧飞飞机维修工程有限公司颁发了全国首个航空器拆解维修许可证，开启了民航维修产业新的里程碑。这标志着我国飞机拆解业务全面步入正轨。同年，天津海特、厦门太古、东航技术分别获得飞机拆解许可证。飞机拆解业务的兴起，一方面，促进我国飞机二手器材的国内大循环，二手器材的应用可以大幅降低航材成本，满足航空公司的航材保障需求；另一方面，增加资产处置收益，促进循环经济发展，推动我国航空器拆解业参与到国际市场竞争中去。

　　6、南航打造工程技术资源平台

　　十三五期间，南航与广州飞机维修工程有限公司（GAMECO）、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司联合打造成立了南航工程技术资源平台，在共同开发飞机和发动机维修、技术咨询及支持和培训等服务项目进行深层次的合作。这是南航机务板块有别于国东海维修产业形态的一次尝试。与此同时，GAMECO不断加大基础设施投入，2020年9月，三期18号维修机库钢结构屋架顺利提升到位，亚洲第三大跨度维修机库正式封顶，该机库建成后，可同时容纳六架宽体飞机（含A380和B777-300ER）、五架窄体飞机共11条生产线进行深度维修，竣工后的GAMECO将拥有30条生产线。

　　7、客改货能力建设

　　十三五规划提出了关于航空物流发展的指导意见，要求大力推动我国航空货运业的健康发展。意见指出，要鼓励航空物流业做大做强，完善航空货运发展政策体系，积极发展航空快递业，不断提升专业化水平，鼓励传统航空货运企业通过运营合作，联合重组，发展混合所有制方式，实现规模化，网络化，专业化发展。

　　特别是，今年新冠疫情席卷全球，防疫等物资的快速投送需求对航空运输业提出了更高要求，与此同时，也充分暴露出我国在航空货运能力建设方面存在着巨大的提升空间，因此，客改货业务将迎来重要的发展机遇期。2018年07月，山东太古飞机工程有限公司（STAECO）成功向波音公司交付全球首架波音737-800BCF飞机，这是我国波音窄体机客改货业务领域的重要里程碑。2019年，Ameco正式向顺丰交付第12架波音757-200客改货飞机。2020年，GAMECO执行首架737-800客改货业务，根据有关协议，波音公司将委托GAMECO执行40架B737NG飞机客改货业务。

　　8、客舱加改装

　　十三五期间，我国消费结构升级带来出入境旅游持续升温，人们对航空出行的需求与日俱增，航空旅客需求多样化将推动航空公司从“软硬”两方面不断加大改进创新。其中客舱设施的安全性，差异化的舒适性与娱乐性，成为航空公司吸引旅客，提升品牌竞争力的重要途径，这将为客舱加改装业务开辟出更加广阔的市场空间。十三五期间，Ameco大力推动客舱改装能力建设，2018年，在飞机客舱内饰结构强度验证能力建设上取得重大突破，成功掌握关键核心技术，该项目的相关创新成果--《基于全尺寸试验的符合性验证体系研究》获得了中国航空运输协会民航科学技术三等奖，标志着Ameco在民航飞机客舱设计制造领域达到世界领先水平。2019年推出最新空地互联产品“Ameconnect”，打造舱内WIFI、卫星通讯系统、地空互联等机上互联改装服务，为客户和旅客提供优质体验。2020年，东航技术顺利完成首架波音737客机斜平躺型公务舱座椅改装，标志着东航已经拉开国内航线在窄体主流客机提供高端公务舱平躺式服务体验的序幕。海航技术通过自主研发创新，顺利完成海南航空737-800飞机的客舱无线局域网系统改装工作，助力“智慧海南”在航空服务领域的落地实施。我们民航维修企业通过不断提升改装工程能力与创新能力，适应并满足客户需要，是在日益激烈的市场竞争环境下，获得持续发展的重要条件。

　　2020年初，新冠疫情突如其来。以最快的速度执行抗疫物资国际援助运输任务是各大航司的核心工作，因此，对宽体机客舱改货舱布局调整异常迫切，包括：Ameco，GAMECO，东航技术，山太、厦太等在内的飞机维修企业迅速行动，完成“客转货”改装任务，为我国疫情的防控工作发挥了应有的作用。

　　9、数字化维修

　　十三五规划指出，加强重大科技项目研发，实施一批重大专项和重大工程示范项目。将在航空器全寿维修和数字化维修方面加强基础性和前瞻性研究，形成突破，建设一批民航重点实验室（工程技术中心）。

　　十三五期间，Ameco在飞机健康管理和数字化维修领域取得了一系列研究成果，先后完成两项民航局科技创新引导资金重大项目“民用航空状态维修关键技术的研究与应用”和“机载数据及移动设备技术研究与应用”，突破了飞机故障诊断和性能预测的关键技术，综合利用飞机传感器数据、测试测量数据、维修记录数据，搭建起以数据为核心的飞机状态预测与维修作业管理平台（APCM）。南航创建了飞行大数据工程应用平台，打造空地一体化的飞机健康管理工程体系。东航与美国GE公司合作，深化数字化合作，涵盖发动机和飞机维修，质量安全，运营效率以及经营分析等多个数字化服务领域。2019年，海航技术与中移动合作，积极探索推动5G、人工智能、边缘计算、精准定位等前沿技术在民用航空维修领域的应用。

　　10、起落架大修能力布局

　　十三五期间，GAMECO在广东清远建成起落架维修公司，具备波音B737B777系列和A320A330系列飞机起落架大修完整能力的“一站式”维修中心。2020年，自主完成波音B777飞机起落架大修工作，已经成为国内综合维修能力较强的起落架大修中心之一。2017年，东航与法国赛峰起落架系统公司合资，在西安组建民用单通道窄体客机起落架深度维修企业。为A320及B737系列提供起落架大修服务。目前，国东南三大航均具备了自有起落架大修能力，我国在飞机核心部件（起落架）维修能力建设方面取得了进一步加强。

　　四、未来发展之路的思考

　　与欧美发达国家相比较，我国民航运输业起步较晚，飞机维修能力建设主要通过合资合作的形式引进，两头在外（波音空客飞机为主，核心维修技术）的局面长期存在。一直以来，飞机维修业面临着OEM技术壁垒，昂贵的器材采购成本及送修成本等的不利因素影响，特别是，最近一段时期中美贸易摩擦加剧，对未来飞机维修产业的发展产生了诸多不确定性。另一方面，我国民航业仍处于重要的发展机遇期，党的十九届五中全会重点研究了“十四五”规划问题，为我国未来发展擘画蓝图，提出了深刻认识新发展阶段、全面贯彻新发展理念、着力构建新发展格局的要求，我国民用航空产业十三五目标即将完成，在未来十五年左右的发展道路上，民航维修产业如何发展，笔者认为，如下几方面值得思考：

　　1、正确理解疫情对行业的深刻影响

　　自2020年初以来，截至目前，新冠疫情在全球大部分地区仍未得到有效遏制，反弹时有发生并在局部地区出现恶化的趋势，这场疫情是否会成为长期事件，目前没有定论。但可以肯定的是，疫情正在改变人们的生产生活方式，对未来社会发展产生着深远的影响，民航航空运输业首当其冲。目前，在全行业阶段性衰退的大背景下，由于我国的疫情防控措施迅速有效，这对我国行业基本面的影响发挥了积极作用，但是航空产业具有全球化的特点，注定这场危机将成为全行业共同思考的课题。对飞机维修业而言，降本增效，抱团取暖将是较长一段时期内抗击疫情影响的重要手段。无论是新技术的应用，还是业务流程的改善，都将以减低成本，提升效率为核心，民航维修企业应做好长期“打硬仗”的准备，通过横、纵向产业链上的业务协同，抱团取暖，努力将更多的维修工作量锁定在自有维修实体内。

　　2、全寿命维修和数字化维修将是产业发展的重要方向

　　十三五以来，我国民航维修业已经在数字化维修领域进行了有益的探索，多家以航司为背景的MRO建立起数字化维修平台体系，为数字化维修技术的纵深发展奠定了基础，以大数据为基础的数字化应用技术将对维修产业带来根本性的改变。目前，创新能力不足是当前制约我国民航维修行业发展的主要瓶颈之一，飞机维修能力与水平是实现民航强国战略的重要条件，民航维修企业应从长远发展的角度，充分利用数字技术，通过科技创新手段，加强能力建设，提高运营效率，不断提升产品竞争力。

　　3、国产飞机的应用为我国民航维修业带来重要发展机遇

　　十三五时期，C919飞机作为国家重大工程项目成功实现首飞，这为商业化应用迈出实质性的一步。据中国商飞预测，C919的市场空间有望超过1000亿美元(约合6500亿元)，除了自身巨大的市场价值外，还将拉动包括：金属材料、冶金加工、数控机床等上下游产业的发展，战略意义重大。2020年，中国商飞向国内三大航同时交付首批ARJ21客机，标志着国产支线客机进入主流民航市场。截至2020年07月，ARJ21飞机运送乘客总量已突破100万人次，C919飞机的总订单数已经超过1000架，累计客户达28家。国产飞机的出现，为我国MRO提供了重要的发展机遇，对奠定并提升维修工程能力，占据未来新机型维修市场地位具有实际意义。在国产飞机维修领域中，山东太古已走在了前列。十三五期间，山太与商飞签署了ARJ21飞机维修能力建设合作协议，并完成ARJ21的全球首次定检项目，并与商飞客服公司联合组建民用飞机维修工程中心。随着国产大飞机实现蓝天梦，其维修市场的争夺战也将拉开大幕，未来景象如何，值得思考。

　　4、重组与混改是我国飞机维修业跨越式发展的路径

　　目前，从机体大修工时数看，我国已进入世界前列，但在盈利性等方面依然与国际领先的MRO企业存在明显差距，我国民航维修领域尚未出现世界级的MRO企业。实现民航强国战略，我国不仅需培育一批世界级的航空公司，更应出现一批世界级的MRO在其身后做支撑。

　　在这场危机之下，我国在疫情防控实效，推动经济发展等诸多方面已经走在了世界前列，这为我国MRO企业的发展提供了持续的政治经济环境优势，此外，本次疫情加剧了全球性的经济衰退，或将引发新一轮的航空资产估值缩水，这为我国MRO企业并购重组、战略合作、重塑产业格局提供了历史契机。

　　我国飞机维修业要实现跨越式发展，弯道超车，应充分从利用存量资源的全球化视角思考，如何通过整合方式，做强做大，争取市场话语权；另一方面，行业主管部门加强政策支持与引导，推动产业重组，激活民间资本活力，通过资产重组及混合所有制改革的手段，力争培育出综合维修能力领先，工程技术水平一流，拥有显著国际竞争力的中国MRO企业。

（该文已发表在《民航管理》杂志202011期，略作修改）