Omicron变异毒株来袭对国际航空市场的影响
11月以来，非洲博兹瓦纳和南非等国报告了一种新型变异新冠病毒B.1.1.529，引起广泛忧虑。26日，世界卫生组织该毒株列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Omicron）命名，要求各国加强监测和测序工作。世卫组织表示，B.1.1.529变异毒株被检测出的速度比以往造成感染激增的其他变异毒株都快，表明这一最新变异毒株可能具有生长优势，风险等级为“非常高”。尽管人类面对Omicron毒株仍有大量未知信息，且尚无迹象表明这种变异会导致更严重的疾病，但Omicron新毒株的出现使得全球疫情走势以及航空运输市场恢复的不确定性激增，也使得全球范围内的旅行限制和边境封锁重新恢复。
图 1 全球新冠病毒主要毒株演进进程
（数据来源：Nextstrain）
01 全球多国再度重启入境限制
11月25日以来，德国、意大利、比利时、荷兰、加拿大等国陆续报告Omicron毒株的确诊病例。为预防新变异毒株的扩散，英国于11月25日率先宣布，将南非、博茨瓦纳、纳米比亚等6个南部非洲国家列入红色旅行禁令名单，从26日中午起暂停来自这些国家的航班；美国、欧盟等多个国家或地区也陆续发布或准备出台针对非洲南部国家航班和旅客的入境限制措施。26日，美国纽约州州长宣布纽约州进入“灾难紧急状态”。
尽管世卫组织于11月26日告诫，“不要因新变异病毒实施旅行限制，建议各国采用基于风险和科学的方法”，但全球范围内的封锁限制还在持续扩增。27日，以色列宣布关闭边境，成为首个为防变异毒株封锁国境国家；英国首相鲍里斯.约翰逊宣布更严格的入境要求，并重新要求强制佩戴口罩；29日，日本首相岸田文雄表示，为应对最新发现的变异毒株，日方决定从11月30日起，暂停除日本公民以外的所有国家和地区的外国访客入境日本，措施暂定执行一个月；菲律宾总统府宣布,由于Omicron变种毒株的传播,菲律宾暂停允许享有免签待遇的已完全接种新冠疫苗的外国人入境的决策；韩国和泰国也收紧对南非等非洲8国的入境措施；30日，澳大利亚宣布原定于12月1日开始的国际边境重新开放将推迟两周至12月15日，直到其卫生部门确认Omicron变种病毒不会比以往的新冠毒株造成更大的健康风险。
02 Omicron变种病毒或已扩张
由于全球疫苗资源分配严重不均现象严峻，疫苗接种呈现严重的国际不均衡态势，欠发达地区的接种率远远落后于发达地区，非洲疫苗接种率显著落后于全球。
图 2 2021年11月29日全球完全接种疫苗人口比例分布
（数据来源：Our World in Data）
截至2021年11月29日，南非完全接种疫苗人口占比为23.96%，至少接种一剂新冠疫苗、但未完全接种人口占比4.59%，尽管在非洲区域内，其疫苗接种率尚处于领先地位，但仍远低于全球平均完全接种疫苗人口占比42.98%，距构建免疫屏障的75%-80%接种率差距巨大。
图 3 2021年11月29日全球主要国家疫苗接种人口比例
（数据来源：Our World in Data）
根据GISAID统计数据，截至12月1日，Omicron在南非的报告确诊病例仅有128例，但考虑到南非以及非洲其他国家的检测能力相对有限，Omicron毒株实际感染数量可能远超其报告数据。根据公开新闻，以色列第1个Omicron毒株确诊病例来自马拉维，比利时第1个Omicron毒株确诊病例来自埃及，加拿大第1个Omicron毒株确诊病例来自尼日利亚，埃及和尼日利亚分别位于北非和西非，与南非和博兹瓦纳距离较远，可见Omicron毒株极有可能在非洲境内已有所扩张。
图 4 加拿大、比利时、意大利、以色列Omicron毒株确诊病例来源
（资料来源：公开新闻）
尽管此前南非出现过同样令科学家们关注的beta变异株，但它最终没有能够超过德尔塔，也没能在世界其他地区广泛传播。但以荷兰为例，根据法新社新闻，11月26日从南非飞抵荷兰首都阿姆斯特丹的两架航班上约600名乘客中,61人新冠病毒检测结果呈阳性，Omicron变体已有13个阳性测试中被确认。并且该调查尚未全部完成，荷兰国家公共卫生研究所在一份声明中说：“新的变体可能会在更多的测试样本中被发现。”根据此比例，Omicron变体的传播能力不容小觑，同时，基于南非约翰内斯堡机场2021年10月的国际吞吐量，其出境旅客数量超过12万人次，据此推测，Omicron变体在全球范围内已经蔓延的可能性较高。
非洲是全球防疫最为薄弱的环节之一，如果Omicron毒株在非洲加速扩散，疫苗接种率较低的绝大多数非洲国家有可能采取停工停产的措施保护国民安全。由于非洲经济结构性失衡，经济发展主要依赖未加工资源能矿类产品，一旦非洲疫情升级将影响全球能矿产品供应，加重全球本来就处于相对紧张状态的供应链压力。
图 5 2021年10月约翰内斯堡机场旅客吞吐量
（数据来源：Airports Company South Africa）
03 对我国国际航空市场的研判
我国在全球抗击疫情中，一直采取“以人为本、生命至上”的防疫策略。在“外防输入，内防反弹”的部署下，谨慎放开国际航班、严格隔离防疫等措施使得我国抗疫效率世界领先。就目前而言，Omicron变种毒株对我国疫情管控总体形势的影响可能相对有限，大概率不会影响我国冬奥会的顺利举办，但后续可能使得国际客运航班的重启进程进一步放缓，国际航空市场的春天仍需等待。
人、货、航空器“外防输入”共同防线进一步强化。近日，浙江省卫健委表示，“上海疫情源于在外省市暴露于境外输入病毒污染的航空器而引发的感染”，为严防境外疫情输入，以往更多关注旅客、机组以及货物的航司需将航空器也作为其外防输入的重要节点，入境航空器的清洁、消毒等流程将愈发受到重视。
对非大规模疫苗运输利好我国航空冷链物流。疫情发生以来，我国持续驰援非洲，目前已累计向非方提供了近2亿剂新冠疫苗，援助了120批次抗疫物资，覆盖非洲53个国家和非盟。11月29日，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上表示“中国将再向非方提供10亿剂疫苗”，大规模的疫苗援助将对我国航空货运需求增长持续产生积极影响，同时也对我国航空医疗冷链物流制度、标准提出更高要求，我国机场、航司、货代申请CEIV Pharma 认证的积极性有望提升，推动我国逐步建立健全疫苗运输全程温度监控以及溯源体系。
我国出口的相对优势有望持续提升。考虑到变种病毒对国内生产、生活等直接影响暂时有限，欧美国家传统制造业产品和消费品的供应大概率仍将依赖我国，我国在全球供应链中的地位将进一步凸显，出口景气可能呈现出更强的韧性。