近期欧美航空市场回顾及展望
在刚刚过去的北半球暑运旺季，随着疫苗接种范围不断扩大，欧洲与北美市场整体均显示出复苏的态势。本文主要回顾夏航季以来欧美市场变化，包括市场形势变化以及主要行业政策变化，并对冬航季进行初步展望。
美国市场
美国市场持续快速复苏，航空公司加快人员返岗
从2021年美国市场月度数据看，美国航空市场呈现稳定复苏的势头，并在暑期达到疫情以来新高，在单日创下223万人次的疫情以来最高记录。2021年7月美国市场已恢复至2019年同期的79%，8月恢复至2019年77%。
2021年美国国内市场复苏强劲，拉动行业整体复苏，国内市场旅客数恢复至2019年的84%，客座率已达到82.3%。各公司加大国内市场运力投放。
疫情前后，美国及周边国家旅客量同比
周边国家的国际航空市场也逐步恢复，美国-墨西哥市场超过疫情前水平，2021年7月同比2019年7月实现11%的正增长。其中坎昆、墨西哥城、瓜达拉哈拉等目的地增长明显，航空旅客客源主要以休闲度假的美国籍客源为主。截至8月末的一周，美国国际市场旅客数恢复至2019年的58%。国际市场客源以美国公民为主，2021年7月已恢复至2019年58%的水平。
2021年7月美国客运量TOP25国家对旅客量前年同比
2021年7月TOP30美国直飞旅客量（进出港）
美国国际旅客量前年同比
市场的快速复苏甚至让航空公司有些措手不及。由于疫情期间航空公司普遍进行了员工休假政策，当暑运旺季来临，西南航空与精神航空等公司甚至因为雇员人数不足而取消航班。进入第三季度，多家低成本航空公司运力投放超过2019年。达美、美西南等航空公司已进入现金流为正的状态。截至2021年7月底，活跃飞机数量明显超过2020年年底。
美国民航雇员返岗人数变化
美国不同型号机型飞机数量变化
2021年9月美国各航司计划可用座英里前年同比
夏航季以来美国行业相关政策综述
政府延续行业救助计划。2021年年初，美国政府完成换届。2021年3月美国通过1.9万亿美元的国家援助计划。新一轮援助确保美国航空公司雇员就业至2021年9月底，避免了行业人员的流失。
行业延长时刻、国际航权豁免至整个夏航季。由于美国协调机场数量多为国际航线为主的机场，在国际市场复苏较慢的背景下，整个夏航季时刻与国际航权豁免，这意味着航空公司可以更灵活的安排运力。
在疫情防控方面，美国对登机旅客强制佩戴口罩的要求、欧洲对美国解除旅行限制、加拿大与美国间开放边境都一定程度促进了市场的恢复。
美国航空市场展望
2021年以来，以达美航空、美联航为首的航空公司纷纷新订飞机，显示出扩张的预期，在今后几年也将同步进行机队更新。
短期来看，疫情发展仍是美国航空市场复苏的关键因素。目前美国疾控部门已经批准新冠疫苗第三针加强针计划，相信此举有利于航空市场复苏。
欧洲市场
欧洲航空市场复苏进程较慢，暑期短暂
受到疫情在欧洲反复以及欧洲各国边境管控政策两方面影响，欧洲航空市场在全球主要市场中属于恢复较慢的市场。
2021年上半年欧洲大陆的旅客人数大幅下降，整个欧洲机场吞吐量下降了76.9%。俄罗斯、土耳其受到国内需求支撑好于其他地区。7月欧洲数据明显上升，与2019年相比同比下降51%，比2020年同月翻倍。
1-8月欧洲机场吞吐量变化
欧洲航班量变化
从5月到8月，欧洲航班量急剧上升，8月每周平均航班数量大致稳定在18500架次。同比2019年下降30%。9月1日欧洲航班量已增至19946班，同比2019年下降29%。2019年，随着假期逐渐结束，飞行小时数也从8月初的高点开始下降。
欧洲航空公司也普遍反映目前较为临近的预订窗口，这使得他们对远期需求的可见度有限，他们需要不断的迅速调整运力以应对不断变化的需求。
欧洲出发飞行小时数变化
欧洲航空公司变化较多
今年以来欧洲航空公司发展形势与美国相比呈现出完全不同的情形。在政府救助方面，欧洲国家援助受到欧盟竞争主管部门较为严格的审查与限制。主要航空公司虽然获得了一定的救助，但是偿还贷款前，无法进行行业的整合与扩张。在时刻政策方面，为了避免滥用时刻，欧盟要求航空公司至少达到50%的时刻执行率。
低成本航空公司明显恢复速度更快，积极扩张新市场。威茨航空成为欧洲第一家在8月运力恢复到疫情前水平的主要航空公司，并在夏航季获得伦敦盖德维克机场新时刻，设立新基地。瑞安航空同样也恢复较快，客运量达到1100万人次，同比2019年下降22%。客座率达到82%。
大型全服务航空集团（汉莎、法荷航、IAG）受到远程航线恢复慢的影响，运力投放增长较慢。一方面不断优化成本结构，力求尽快偿还国家援助贷款。另一方面均在进行品牌整合，如汉莎航空新设立远程休闲品牌Edelweiss（总部位于瑞士苏黎世）与Eurowings Discover，聚焦中高端休闲市场。英国航空也计划在盖德维克机场推出新的低成本航空公司，恢复在盖德维克机场的运营。
值得一提的是法国与荷兰政府对法荷航集团控制权一直存在分歧，荷兰政府还希望增强对整个集团的控制，一度影响到国家救助。此前，荷兰政府承诺提供34亿欧元（41亿美元），法国承诺提供70亿欧元（84亿美元）。荷兰政府只希望荷兰纳税人的钱来支持荷航，而不是整个集团。
如意大利航空、塞尔维亚航空、葡萄牙航空、克罗地亚航空、波兰航空等其他欧洲航空公司仍在调整、重组等不同阶段。
欧洲航空市场展望
受到变异毒株影响，预计欧洲航空市场仍将保持较慢的复苏。特别是欧美、欧亚、欧南美、欧非洲等跨洲市场恢复缓慢。
过去数年，每逢冬季都是欧洲航空市场竞争最激烈的时候，需求往往不如夏季，几乎每年都有代表性航空公司宣布倒闭。
2021年的冬航季，欧洲航空公司仍将面临疫情与市场需求的双重考验。考虑不少航空公司仍在疫情后的调整阶段，预计今后两年欧洲航空业格局仍会有不少变化。
文章数据引用：
美国交通运输局
美国航空运输协会
欧洲机场协会
欧控（EuroControl）
Cirium