由于国内疫情冲击市场，特别是今年4月我国民航经历了“至暗时刻”。随着5月下旬京、广、沪等地疫情缓解，国内民航客货运市场均出现回暖势头。相对客运，我国航空货运受疫情影响较小。根据民航局相关数据统计，今年5月份全民航共完成货邮运输量49.1万吨，环比增长17%。2022年1月-5月，货邮运输量与2019年1-5月相比恢复能力下降，增速在-21.3%至-2.7%之间，恢复能力较2020年与2021年同期稍稍出现下降。

图：2022年1-5月全民航货邮运输量统计表     制图：民航资源网

       国内航空货运市场正在逐渐恢复  

       与此同时全国主要的机场货运也在加速恢复阶段。进入5月份，作为全国民航最大货运枢纽的上海浦东机场货运快速恢复，全月货邮吞吐量达到19.84万吨，环比增长77.8%，今年1-5月上海份浦东机场以累计120.68万吨位居榜首，广州白云机场以82.86万吨排在第2位，深圳宝安机场为61.82万吨排在第3位。其中深圳宝安机场、重庆江北机场、杭州萧山机场三大机场前五月货邮吞吐量均超过疫情前（2019年同期）的20%以上，分别同比增长28.66%、25.65%、22.15%，广州白云机场同比增长9.89%。

       6月27日，据交通运输部发布最新消息，我国重点枢纽在加快复工达产，6月份以来，上海港集装箱日均吞吐量为12.58万标箱，恢复至去年同期的95%以上，最高日吞吐量已经超过14万标箱；浦东机场近一周日均保障货班起降232架次，进出港货量9267吨，基本恢复至正常水平。浦东机场和白云机场基本恢复正常水平，浦东机场个别箱数已经超过1万吨。

图：2022年1-5月十大机场货邮吞吐量及同比21年、19年同期         制图：民航资源网

       中国物流与采购联合会航空物流分会副秘书长李胜分析，我国上市机场货邮吞吐量恢复较为迅速。2021年上市机场的货邮吞吐量再上一台阶，恢复程度在72%至122%之间，总体超过疫情前水平，除首都机场（72%）、厦门空港（90%）以外，其他上市机场均超越疫情前水平。2022年1月-5月上市机场货邮吞吐量恢复程度在61%至129%之间，受大规模聚集性疫情影响，除浦东机场（86%）、厦门空港（85%）和首都机场（61%）外，其他上市机场恢复程度均在100%以上，恢复能力良好。

       据民航局运输司相关负责人表示，目前我国航空物流发展规模稳步增长，2022年货运航空公司达到12家，航线网络逐步完善。目前，我国共与149个国家和32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。其中，我国与韩国、新加坡、泰国、越南等国家的全货运航班量最多。

       各家“群雄逐鹿”航空货运市场  

       得益于货运近两年快速发展，航空货运行业也迎来越来越多的市场竞争参与者。无论从时效件、经济件、重货快运、冷链及医药、同城配送、国际业务还是到供应链业务等，国内航空物流龙头企业顺丰在“天网+地网+信息网”的物流网络下，在综合物流服务商中优势凸显。另外为提升东南亚地区航空货运市场竞争力，顺丰还收购了嘉里物流。今年以来顺丰已经新引进了4架全货机，目前机队规模已达到72架。并且顺丰投建的我国首个专业货运枢纽鄂州花湖机场也将于6月底开航，并计划11月底全面开启货运功能。从业务布局来看，顺丰已形成深圳、北京、杭州三个基地互援的格局。此外，为对标孟菲斯等全球枢纽，圆通投建的嘉兴全球航空物流枢纽项目已开工建设，将被打造成全球航空物流枢纽、共享型多式联运中心和长三角商贸集散中心，并计划后续将进一步打造在华东区域的航空枢纽。与此同时电商京东也在布局物流版图，计划将南通机场打造成为京东物流航空货运枢纽。据了解，京东航空目前筹建工作已基本完成，民航华东地区管理局已完成初审，并确定主运营基地机场为南通兴东国际机场，经营范围为国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，另外业务将补齐江苏省国际航线和航空货运方面短板。6月29日，菜鸟与杭州萧山国际机场签署战略合作协议，双方将共同打造新一代国际航空智慧物流枢纽，引入更多数智物流设备及技术，如轻量化手持终端LEMO PDA，精准射频识别技术（RFID）、数字通关系统等，以提升跨境物流的履约效率。

       此外国有三大航空集团的货运子板块也全部实施了混合所有制改革。三大航司的相似之处是都选择了“增资扩股+引入战略投资者+员工持股”模式。航空物流市场已初步形成了“国货航+菜鸟网络、东航物流+德邦物流、南航物流+普洛斯”的竞争格局。

       全球航空三大巨头DHL、UPS、FedEx也在不断深耕国内航空货运市场，这无疑进一步加剧了行业竞争。如6月13日，联邦快递(FedEx)宣布新增从中国北京至法国巴黎的全新国际货运航线，为中国华北地区和欧洲之间每周增加约400吨航空运力。近期DHL Express也看准时机为了对应欧洲市场对中国产品不断上涨的需求，新增深圳机场经印度德里飞往德国莱比锡往返航线，新航线将使航空货运能力、货运速度均有所提高。

       民航资源网专家熊维认为，今年，国内货运市场整体保持了疫情以来的强劲发展态势，除北上因为受当前疫情影响外，国内其他地区的航空货运基本在上半年保持高增长。这个数据背后一方面反映了当前国际供应链仍然吃紧，对航空货运需求依然强劲。另一方面，也与今年以来例如海南、河南、江苏等地，各地方政府对航空货运不断出台利好政策相关。未来，随着顺丰，京东等物流企业持续布局航空货运，鄂州机场的投入使用，在当前市场的开放竞争与多元发展趋势下，航空货运将会持续助力国内民航市场甚至整个物流供应链的复苏和升级。

       政策利好助力航空货运市场恢复  

       2020年至今，国家政策对航空货运行业的持续支持也促进了我国航空货运行业规模的增长，助力航空货运市场加速恢复。疫情期间，《货邮飞行航班时刻配置政策》、《关于促进航空货运设施发展的意见》、《关于促进公共航空危险品运输高质量发展的指导意见》、《国际货运航权配置规则》等关于航空货运时刻、设施、危险品、航权的专项文件相继出台。民航局首次编制出台《“十四五”航空物流发展专项规划》从多方面系统化阐述了“十四五”期间航空货运发展的主要推动方向。

       “十四五”民航规划将2021年-2022年定义为恢复期和积蓄期，2023年-2025年是增长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场。根据“十四五”航空物流规划的预期，2020年-2025年，航空货邮运输量将由677万吨增至950万吨，复合年均增长率为7.0%。

       李胜表示，我国航空货运、和客运长期需求向好，行业有望迎来拐点。2022年6月28日，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，行程卡去星，国内航空货运业迎来利好。

       他表示：第一、民航客运航班将会不断增加和放量，意味着腹仓运力将逐渐释放，带来是物流运价呈现一种稳中有降的趋势。但因为EASA对客改货的叫停以及国外客运基本恢复，包机资源将不断减少，包机运力呈下降趋势明显。下半年总体运力能力为相对稳定状态。

       第二，国内制造业、商贸流通业、服务业等加快复工复产，国家稳经济的决心和目标明确，相关企业将加快生产流通节奏，对供应链响应速度提出了更高的要求，国内航空货运将迎来一波机会。

       第三，受疫情影响，上半年上海机场短暂封闭，货物分流到其他机场，为其他机场在服务能力、操作能力、客户认可度等方面提供了机会。协同发展、风险规避将成为业内人士的关注点之一。

       第四，在疫情期间，空地联运、货物分流成为保障供应链的关键之一。所以，未来要促进国内航空运输一体化发展，让更多的机场发挥作用，充分发挥多式联运的作用，以应变复杂的市场变化和突发情况。

       第五，当前国际油价徘徊在111美元左右。下半年油价或将持续维持高位，从而拉高各行业的成本，对航司尤其如此，如何面对高油价下提高装载能力和飞行利用率，成为行业挑战。

       他认为，总之随着疫情的平稳，经济的恢复，下半年航空物流业将会在各方面迎来挑战和机会，从业企业应时时关注行业变化，及时调整应对策略，在变化中抓住机会，在保证安全的基础上，积极开拓新产品，提供服务和处理能力。不断向航空物流集成服务商转变。