2022年前4个月全球主要枢纽机场客运市场恢复情况
平均恢复至2019年的一半以上
随着多国陆续宣布放宽或取消出入境旅行限制，国际旅行恢复进程进一步加快，全球主要枢纽机场客运市场逐步复苏。2022年1-4月，全球主要枢纽机场的旅客吞吐量达到2021年同期的1.4倍，恢复至2019年的54.1%。旅客吞吐量排名前列的机场主要位于欧美地区，尤其是美国。其中，迈阿密机场旅客吞吐量已超过2019年同期水平，达拉斯、丹佛、奥兰多、拉斯维加斯、凤凰城机场的旅客吞吐量已恢复至2019年同期的9成以上。
表1 2022年1-4月份全球主要枢纽机场旅客吞吐量规模及增速
注：文章基于2019年全球旅客吞吐量排名前50位的机场名单，结合数据可获取性，筛选了33个机场。
从结构看，国内、国际市场分别恢复至疫情前的7成和4成
2022年前4个月，全球主要枢纽机场的国内旅客吞吐量分别恢复至2021年和2019年同期的1.2倍和70%，表明国内市场仍是枢纽复苏的重要支撑。但随着部分国家相继放开国际航线，国际客运市场也呈现加快复苏态势，国际旅客吞吐量分别达到2021年和2019年同期的2.7倍和41%。其中，美国主要枢纽机场的国内、国际旅客吞吐量已分别恢复至2019年同期的89%和64%。
图1 2022年1-4月份主要枢纽机场国内旅客吞吐量及同比2019年增速
图2 2022年1-4月份主要枢纽机场国际旅客吞吐量及同比2019年增速
从区域看，欧美机场率先恢复，亚太地区相对滞后
欧美机场率先复苏。自2021年欧美逐步开放国门，便开启了航空市场先行复苏的步伐。2022年4月份，北美、欧洲市场的可供客公里已分别恢复至2019年同期的89.2%、80.8%，国际可供客公里分别恢复至2019年同期的78.7%和80.0%，远超过亚太市场总体（39.0%）和国际运力恢复进程（26.3%）。根据UNWTO数据，2022年1-3月份，全球目的地接待的国际游客数量近1.17亿人次，恢复至2019的39%。其中欧洲、美洲引领市场复苏，分别恢复至2019年的57%和54%。国际旅游市场正保持着强劲复苏趋势，UNWTO预计2022年全球国际游客将达到2019年55%-70%的水平。
图3 2022年4月份分区域ASK同比2019年增速
注：数据来源于IATA
图4 2022年1-3月份国际游客人数同比2019年增速
注：数据来源于UNWTO
从枢纽机场来看，2022年1-4月份，旅客吞吐量位于全球前10位的机场有7个位于美国。其中，亚特兰大机场共完成旅客吞吐量2794万人，排名全球第1；其次是达拉斯、丹佛、芝加哥、洛杉矶、迈阿密、奥兰多机场，1-4月份的旅客吞吐量均在1500万人次以上。除此以外，欧洲的伦敦、巴黎、阿姆斯特丹等机场的旅客吞吐量也已恢复至2019年同期的6成左右。
亚太地区枢纽复苏较慢。新冠疫情以来亚太地区一直采取较为严格的边境管控举措，航空市场复苏较为缓慢。尽管东南亚、东北亚国家已陆续开放边境，但客运市场恢复仍较为滞后。比如，曼谷、新加坡、东京成田、首尔1-4月份的旅客吞吐量分别达500万人、449万人、295万人、174万人，虽同比2021年增长1倍以上，但仅恢复到2019年同期的22%、20%、20%和7%。
表2 2022年亚太主要国家国际旅行政策
国内机场受疫情影响恢复受到制约，预计下半年复苏将逐步加快
2022年前4个月，受国内疫情影响，枢纽机场客运市场恢复进程受阻。广州、重庆、成都、昆明、上海浦东、深圳机场的旅客吞吐量分别达到915万人、826万人、697万人、661万人、552万人、539万人，分别恢复至2019年的38.2%、56.2%、38.3%、40.5%、21.9%、31.0%。
从未来发展趋势来看，随着更多目的地放松或解除旅行限制，之前被压制的旅游需求将得以释放，全球航空运输具有较大回弹潜力。但受新冠疫情、俄乌冲突、供应链中断、滞胀风险上升等因素影响，2022年全球经济增长将有所放缓，各国普遍面临经济周期分化、滞胀甚至衰退的风险。相关机构也将全球经济增速预测下调约1个百分点至2.9-3.6%，航空市场恢复仍面临诸多不确定性。
表3 主要机构对2022年全球经济增速预测
总体而言，下半年我国航空运输发展形势整体向好。国内市场方面，我国经济虽仍面临下行压力，但随着疫情防控趋稳，经济的内生动力较强、政策落地加快、外部环境改善等因素叠加，经济运行将实现由受冲击下滑到逐步恢复的转变，前期受疫情冲击明显的长三角和东北地区生产将明显改善，二季度全国经济将呈增长态势，预计2022年我国经济增速将达到4.3-5.5%之间。叠加国内航空市场补贴政策日见成效，以核心航线、骨干航线为主的国内航线将加快恢复，国内航空市场需求将迎来反弹。国际市场方面，随着国际航线有序复苏，国际客运航班将逐步增加，北京、上海、广州、深圳等枢纽机场航线将加快恢复，在支撑全球客运市场复苏的同时，也将逐步在全球枢纽机场竞争中实现突围。
表4 主要机构对2022年中国经济增速预测
