波音2022-2041年全球航空货运市场预测
近期，波音公司发布了最新的《全球货运市场预测报告2022-2041》。此报告中详细分析了在经济、人口、贸易等常规因素和疫情、俄乌冲突、供应链转移等非常规因素影响下，全球、各地区和重点国家的航空货运市场发展趋势变化，并做出未来20年的货运市场预测。此外，报告中还对全球货运机队规模进行了预测。
本文对报告中涉及全球和重点地区航空货运市场预测结果部分进行编译，供大家参考。如有措词不妥之处，望请谅解。
全球市场预测
波音预测，短期内疫情还将会对全球航空货运市场的运力供给和收益情况产生严重影响；长期来看，在接下来的20年里，全球经济、贸易和工业制造业增长将是航空货运市场发展的重要驱动，全球GDP、贸易和工业制造业的年均增速将分别达到2.6%、2.8%和2.2%，以营收吨公里计算的全球航空货运市场年均增速将达到4.1%。
图 1 2022-2041年全球航空货运市场年均增速预测
地区市场预测
分地区来看，东亚地区的航空货运市场增速居全球前列。2022-2041年，东亚内部的航空货运市场预计将保持5.7%的年均增速，到2041年，东亚内部市场将成为全球第三大的航空货运市场。东亚地区航空货运市场的快速增长与未来20年中国国内市场5.3%的年均增速密切相关。
图 2 2022-2041年各地区航空货运市场年均增速预测
重点市场预测
01 中国国内市场
过去20年里，中国国内航空货运市场以年均6.2%的增速增长。从货运规模看，中国国内航空货运量和周转量分别占全球的7.5%和2.3%。
中国是全球最大的电商市场，2021年价值2万亿美元，较2020年增长19.1%。过去20年里，中国电商市场的平均增速达到30%，是美国17%增速的1.8倍。疫情影响下，中国电商市场快速发展，2021年，阿里和京东销售额达到1390亿美元，较2020年同期增长64%。随之而来的是，2021年中国产生了约1050亿个包裹的运输需求，较2016年年均增长28.3%；中国航空公司的货机机队规模在同一时期增长了63%。
中国高铁短期内受线路时刻、货运设施、商流需求等影响，货运线路相对固定，业务规模预计较小，但随着国内电商和快件市场的快速增长，高铁货运市场预计将与航空市场有所重叠。
未来20年里，中国的GDP将以年均4.2%的增速增长，叠加电商和快件等业态发展趋势，综合考虑高铁对航空的影响，中国国内的航空货运市场预计将以年均5.3%的速度增长。
图 3 2022-2041年中国GDP年均增速预测
图 4 2022-2041年中国航空货运市场年均增速预测
02 东亚=北美市场
东亚=北美的航空货运周转量和货运量分别占全球整体市场的23.1%和9.2%。2021年，东亚-北美方向的货运量为350万吨，货物主要为电脑、电信和专业仪器等；北美-东亚方向的货运量为190万吨，货物主要为机械和电气设备，还有化学相关制品等。
图 5 2021年东亚=北美航空货运货物品类占比
东亚和北美地区的经济发展基础、北美地区对亚洲地区实施的供应链多样化策略以及制造业投资将是东亚=北美航空货运市场发展的主要驱动因素。未来20年，北美-东亚地区的航空货运市场年均增速预计可达4.4%，东亚-北美地区的航空货运市场年均增速预计可达4.2%。
图 6 2021-2041年北美-东亚航空货运市场年均增速预测
图 7 2021-2041年东亚-北美航空货运市场年均增速预测
03 东亚=欧洲市场
东亚=欧洲的航空货运周转量和货运量分别占全球整体市场的18.8%和9.2%。2021年，东亚-欧洲方向的货运量为290万吨，欧洲-东亚方向的货运量为260万吨。疫情期间，受客机腹舱大幅减少影响，东亚与欧洲之间航空货运运价高企，这一现象预计随着客运市场的回暖而逐渐恢复，但俄乌冲突所带来的运力减少也抬高了该市场的运价，由此产生的运价高企恢复时间尚不明确。
东亚-欧洲方向的空运货物品类主要为机械和电器设备、电脑、电信和专业仪器和信件及小包裹，合并占比77%左右；欧洲-东亚方向的空运货物品类主要为机械和电气设备、鲜活易腐品和信件及小包裹，合并占比约60%.
图 8 2021年东亚=欧洲航空货运货物品类占比
结合经济、中产阶级人口和制造业投资等多方面因素考虑，未来20年，东亚-欧洲方向航空货运市场年均增速为4.2%，欧洲-东亚方向航空货运市场年均增速为4.6%。
图 9 2022-2041年东亚-欧洲航空货运市场年均增速预测
图 10 2022-2041年欧洲-东亚航空货运市场年均增速预测
04 东亚内部市场
以中国为主要经济发展动力的东亚地区，未来20年经济的年均增速预计将达到3.6%，中国在区域内的GDP份额将持续增长。
图 11 2021-2031年东亚各国GDP年均增速预测
地区内许多跨国公司为应对中国人工及其他商务成本不断上升而采取的“中国+1”策略，为中国以外的越南、马来西亚等国也带来了航空货运发展机遇。叠加区域内电商市场的蓬勃发展，未来20年，东亚地区内部航空货运市场年均增速可达5.7%。
图 12 2022-2041年东亚内部航空货运市场年均增速预测
波音公司《全球货运市场预测报告2022-2041》详见附件！