2020年民航客运市场分析报告
本文在《空运商务》杂志刊发
2020年四季度，随着疫情防控工作的进展，中国民航客运市场快速复苏，公商务旅客已经逐渐恢复。回顾全年，旅客群体的结构性变化，是疫情给我们带来的深远影响，“新增旅客”、“年轻化”、“高铁引流”、“随心飞”成为行业的关键词。全年承运旅客1.28亿人，出行4.2亿人次，其中新增旅客接近半数， 90后成为出行的主力人群，中国民航的市场格局出现巨大的改变。
1 客源快速复苏，市场逐渐正常化
疫情发生之后，中国民航客运市场率先复苏，走在了世界的前列。如图一所示，全年的客源走势经历了四个阶段：第一阶段，从1月23日武汉封城开始，旅客量经历了断崖式下跌，随后一直在谷底徘徊。第二阶段，3月初，随着复工复产的进行，航班量不断增加，客源开始逐渐缓慢恢复。第三阶段，整个三季度，虽然经历了部分地区二次疫情的影响，但是客源恢复的趋势并没有转变，9月份还呈现淡季不淡的市场特点，环比暑运期间客源仍然保持上升。第四阶段，从国庆节后，各地零散疫情不断出现，局部市场出现旅客量波动。但是全行业整体的客源趋于稳定，在震荡中缓慢下行。
图一：2019-2020年每日离港旅客量趋势图
数据来源：去哪儿航旅大数据研究院
国内市场和国际市场出现两极分化，如图二所示，国内市场恢复较好，9、10月份的旅客量都已经接近2019年的水平。即使在年底受到零星疫情的影响，局部市场旅客量下降，但是行业整体的客源和平均票价都已经相对稳定，波动并不大。然而国际市场持续受到限制，从3月底开始，客源就跌入谷底，四季度旅客量仅有2019年同期的4%。尤其是在不断升级的隔离政策下，短时间之内看不到复苏的迹象。
图二：2019-2020年国内航线每月旅客量趋势图
图片 数据来源：去哪儿航旅大数据研究院
国内市场快速复苏，国际航线却极度不景气，所以航空公司纷纷把国际航线的运力转向国内航线，宽体机进入国内的主干市场。在四季度，一、二线城市之间的主干航线竞争更加激烈，而且换季后民航和高铁的网络重合度也越来越高，不仅是各航空公司之间的竞争加剧，民航和高铁之间的竞争趋势也更加显著，高铁引流成为航空公司增加补充客源的有效手段。在低油价的利好因素下，航空公司的变动成本大幅度下降，即使以高铁的票价销售，也能争取到航班保本的机会，这就为从高铁向航班吸引客流提供了实际操作的空间。
2 旅客群体转变，客源结构年轻化
2020年，乘坐飞机的旅客群体发生重大的结构转变。全年有1.28亿旅客乘机，其中在2019年没有乘机出行记录的新增旅客接近一半，这说明坐飞机的人很多都是新旅客。而在2019年乘坐飞机的1.9亿旅客当中，还有1亿人全年没有出行。
如图三所示：民航旅客群体不断年轻化，90后成为最大的主力人群。80后和90后的人数占比超过52%，出行的人次数占比达到57%。
图三：2020年民航旅客的年龄段分布图
数据来源：去哪儿航旅大数据研究院
选取2019年没有乘机出行记录，在2020年出行的新增旅客进行分析，如图四所示，80后和90后的比例只有48%，低于行业的平均水平。比例较高的新增客户，来自于20岁以下的群体，由此带来行业旅客更加年轻化的趋势。
图四：2020年新增旅客的年龄段分布图
图片 数据来源：去哪儿航旅大数据研究院
新增旅客当中，从高铁引流而来的旅客群体成为最重要的补充客源，这类旅客出行的目的以探亲和旅游居多。而相对应的是，60岁以上的老年人出行占比在减少，尤其每年前往南方过冬的候鸟老人群体受到的影响最大。四季度，从东北、西北和新疆前往海南岛的航班上面，老人旅客的占比仍然很高，但是从中南地区和华东地区前往海南的候鸟老人数量大幅度减少。老人旅客和中小学生出行量的减少，他们才是受到疫情影响最大的两个旅客群体。
3 公商务客复苏，购票行为延迟化
疫情重创了交通运输行业，旅客出行的意愿大幅度下降，乘机出行的频次也在降低。2020上半年，高频旅客（每月出行超过一次）的占比只有2019年的一半。然而下半年市场恢复较为迅速，高频旅客的占比基本上恢复到了前几年的水平，说明公商务旅客的复苏速度比较迅速。
表一：2016-2020年高频旅客人数和出行次数占比表
数据来源：去哪儿航旅大数据研究院
实际上，高频旅客具有公商务旅客的特征。如表一所示，2020年累计的高频旅客数量是全部旅客的3%，出行的航段数量是全行业运输量的19.4%，和前几年非常接近。考虑到上半年高频旅客的匮乏，事实上高频旅客的出行量主要集中在四季度。
在四季度，公务员票的数量也明显恢复。如果不考虑国际航线，在国内航线上承运的公务员票已经和2019年同期持平。然而，公商务旅客虽然数量得以恢复，但是平均票价出现了较大程度的下滑，高端旅客的消费降级已经是一个不可逆转的趋势。
疫情给旅客的出行造成很大的不确定性，航班经常性的取消也为旅客带来极大的不便，所以更多的旅客选择临时购票，提前预售的机票数量减少。
图五：三天内临时购票旅客的占比趋势图
图片 数据来源：去哪儿航旅大数据研究院
如图五所示，起飞前三天内购票的旅客比例在升高，疫情越严重，旅客的购票时间越晚。而且民航业处于运力供大于求，竞争更加激烈的状况，越是临近起飞前，票价反而会更低，这些现象促进了旅客延迟购票的心理。结果导致了公商务旅客购买低价票，行业平均票价下滑。
4 营销产品创新，代理渠道集中化
2020年，渠道和产品出现重大变革。一方面，代理商的渠道集中度越来越高。近年来代理商渠道集中化是行业发展的趋势，2020年的疫情加速了这个转变。在疫情最严重的时候，BSP渠道还在保持出票的代理仅有两千家，全年累计保持出票的家数，同比2019年下降了6%，比起三年前减少了五分之一。虽然代理商的数量在减少，但是疫情过后，BSP出票的数量占比几乎没有变化，只是更加向前几大代理商集中。
另一方面，东航推出了“周末随心飞”产品，引爆了整个民航业。这款产品是基于旅客角度实施的定价策略，对行业传统的收益管理理念具有颠覆性的意义。整个下半年，各航空公司纷纷跟进“随心飞”、“快乐飞”产品，共计使用了将近400万航段，约占全年旅客运输量的1%。
时间跨进了新的一年，中国民航的市场格局将延续现状，不会出现较大的改变：一是疫情仍在持续，国际航线暂无复苏的迹象，国内航线需求稳定，票价达成均衡，市场只会根据疫情的进展出现短时间的震荡。二是低油价和汇兑利好因素，保证了航空公司的基础成本。即使票价无法回到前几年的水平，仍然具有保本争利的空间。三是在没有客源高峰的情况下，所有的航空公司被拉回了起跑线，市场竞争也会更加理性。四是公商务客源回升到合理的水平，但是高端旅客的消费降级是一个不可逆的过程。五是旅客群体更加年轻化，市场的补充客源主要来自于高铁引流，以旅游和探亲的客源居多。
所以，虽然客源结构改变，很多曾经的旅客尚未乘机出行，但是市场整体趋势依然向好，公商务旅客和新增客源支撑了行业复苏的规模。当疫情的影响逐渐减弱之后，学生群体和老人群体将成为新的增长点。航空公司需要调整航线网络结构，细分旅客群体，开发创新产品，提升服务水平，积极苦练内功，耐心等待着行业全面复苏的那一天。