21年冬航季和2022年整体民航客运形势分析
1、2021年冬航季换季情况
2021年冬航季，全球疫情仍在持续，在国内大循环为主体、国内国际双循环的新格局下，全国计划航班量继续增长。全国客运计划周航班量111703架次，同比20年冬航季增长6.5%，其中，国内客运计划周航班量109552架次，同比增长7.1%。全国货运计划周航班量8867架次，同比20年冬航季增长24.0%，其中国内货运时刻增长3.9%，国际货运航线时刻增长36.5%，地区货运航线降低5.7%。
从计划大表同比变动情况看，航空货运市场依然相当热门，多数国内枢纽机场货运时刻量增速显著高于客运时刻，例如浦东、深圳、首都、杭州昆明货运时刻分别同比增长38.0%、17.7%、46.0%、18.1%、50.8%。其中，首都机场根据民航局北京“一市两场”时刻资源配置方案，本航季之后才能实现集中新增时刻，因而本航季时刻总量仅增长1.5%，其中客运时刻降低2.6%，货运时刻增长46%。
但郑州、广州两个主要机场例外。作为中部地区货运枢纽的郑州机场，2021年冬航季货运时刻仅增长0.9%，客运时刻增长8.3%，但货运时刻也实现了较2019年翻倍。广州白云机场货运时刻也出现不增反降的情况，其主要原因有两个，一是由于广州白云机场现有3条跑道和2座航站楼已接近饱和，本航季时刻基本没有增量，二是在2020年冬航季货运时刻已有大幅上升。
目前，整个2021年，中国航空货运需求整体处在持续旺盛的市场环境下，但需要重点关注航空货运需求的可持续增长性。
自“控总量，调结构”以来，国内主、辅协调机场时刻增量都相对较少，2021年冬航季，这一政策总体延续。整体而言，增长较快的是中部三大机场，武汉、郑州、长沙机场由于在近期先后完成了容量评估，高峰小时容量得到提升，武汉、郑州、长沙分别增长11.4%、7.7%、10.5%，中部地区航空市场竞争较为激烈。
2、2022年整体民航客运形势
2021年是跌宕起伏的一年。
国内客运方面，21年春节就地过节解除之后，中国人都盼望回家省亲，4月清明节和5月劳动节为整个民航市场和旅游市场注入了强大的活力。然而进入7月后，南京疫情波及15个省市，郑州极端天气灾害和疫情导致郑州机场跌入谷底，东北哈尔滨和福建莆田疫情的接踵而来，国庆出行小高峰过后，国内多个省份再次面临多点反弹，2021下半年整个民航市场处于恢复迟滞的状态。
而国际客运方面，虽然二季度国际主要国家病例数量由于疫苗接种一度出现下降趋势，但是三季度以来，欧美疫情也不断反复。目前，澳洲、泰国、越南和马来西亚等国正在放弃新冠病毒“清零”政策，部分亚洲国家跟随北美和欧洲国家步伐，逐步重新开放边界，如新加坡政府已开始降低对来自多个国家的游客限制。但我国仍将始终将疫情防控、保障生命安全放在首位，全球范围内的全面开放仍然具有相当大不确定性。但是，在国际旅行护照，旅行气泡类似的双边或多边协议下，新加坡、日、韩、欧、美等市场还是有望实现逐步有序的局部开放。
展望2021年冬航季以及2022年，民航客运市场的主要影响因素仍未见明显的好转趋势，因而市场的巨大不确定性仍然存在。但2021年冬航季以及整个2022年，民航市场具有较大确定性的有以下几点。
一是国内航司运力将继续增加。即便是2020年，28家国内航司业运输飞机期末在册架数3903架，比2019年底增加85架。
二是市场依然将维持较低的票价水平。市场价格取决于供需关系，运力的增加和疲软的需求必然导致航线收益继续下降，航司之间的竞争会更加激烈，因而，航司的运营管理重要性进一步凸显，例如新开航线的科学性会更加重要。航司在线运营方面可能会成中间大两头呈两极分化的态势：高收益航线可能会继续提价维持利润贡献，低收益航线会追求客座率。
三是对航线补贴更趋合理化。市场的变化会让机场更加谨慎的评估和制定航线补贴办法与标准，提供补贴资金市场效益，对航司而言，将更加考验市场应变能力。
四是市场对疫情敏感度持续降低。到目前为止，我们仍然无法彻底避免境外疫情的输入并造成局部地方疫情的反弹，但从2019年底至2021年的情况来看，各地方政府以及整个社会对疫情的应变能力和防控能力在稳步提升，疫情的反弹基本可以控制在局部区域内，且基本实现在1个月左右的时间内有效控制。社会各界对疫情的恐慌情绪随着疫苗的接种率提高也在逐步下降。因此，在没有黑天鹅事件发生的情况下，市场需求还是会维持逐步恢复的趋势，但由于各方面综合原因影响，恢复过程依然会比较缓慢。
五是冬奥会保障对民航市场造成影响。在2021年冬航季期间，全国将迎来两项国际重大赛事—北京冬奥会及残奥会。冬奥会2022年2月4日开幕，2月20日闭幕，历时17天；冬残奥会3月4日开幕，3月13日闭幕，历时10天。2021年9月，北京、张家口、延庆奥运村已逐步迎来各国运动员的入住。然而2021年三季度以来，国际欧美疫情和国内南京、福建等多地疫情反复，国内旅游出行无疑将受到较大影响，尤其京津冀地区疫情防控将得到格外重视。不仅如此，2022年春节假期（2月1日-2月4日）也与冬奥会重叠，可预见2022年民航春运将受到一定程度影响，尤其奥运会期间进出北京的航班将进行严格管控。
六是市场下沉的趋势仍然持续，三、四线城市是民航市场新增旅客的重要来源。目前中国民航客运服务的旅客还是少部分人，中国还有很多人没有飞机乘坐经历，2019年，国内民航运送旅客6.6亿人次，人均乘机次数0.5人次，而这里面少量的高频旅客又贡献了大量的飞行频次。但是这样的现象正在逐步发生变化，疫情发生以后，市场供需关系发生变化，旅客结构也在发生变化。国企、政府职员对异地出差比较谨慎，导致民航传统的一部分商务客源受到抑制，一系列航空产品也带来了大量旅客增量。数据显示，行业新增用户40%集中在三线城市以下。这样的一个旅客结构变化趋势，对市场收益将产生一定影响。
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